近日《2018年教育行業(yè)藍(lán)皮書》發(fā)布，從中高考改革、K12、民辦教育、早幼教、素質(zhì)教育、STEAM、職業(yè)教育等教育各領(lǐng)域，復(fù)盤了今年以來(lái)的發(fā)展的主要變化趨勢(shì)，以及面臨的問(wèn)題和挑戰(zhàn)。

從報(bào)告中，我們可以看到一些重要觀點(diǎn)，整理如下。

中產(chǎn)焦慮是行業(yè)增長(zhǎng)最大動(dòng)力

2017年，全國(guó)教育經(jīng)費(fèi)總投入為42557億元，比2016年增長(zhǎng)9.43%。其中，國(guó)家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)為34204億元，比上年增長(zhǎng)8.94%。在全國(guó)教育經(jīng)費(fèi)總投入中，全國(guó)學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)總投入增長(zhǎng)最快，高職高專緊隨其后。對(duì)應(yīng)到政策層面，是國(guó)家加大了在普惠性幼兒園和職業(yè)教育等領(lǐng)域的投入。

2017年的新出生人口數(shù)不止遠(yuǎn)低于政策預(yù)期，也比2016年下跌了63萬(wàn)。考慮到2017年僅是放開(kāi)二孩政策的第二年，未來(lái)二孩政策對(duì)新生人口數(shù)量的利好影響將持續(xù)下降直至出清。

影響每年新生人口數(shù)量的是育齡人口和生育率。隨著90后進(jìn)入育齡期，根據(jù)1990-1999年每年新出生人口的走勢(shì)看，未來(lái)育齡人口將呈現(xiàn)斷崖式下跌。育齡人口下跌加上較低的生育率，未來(lái)新出生人口數(shù)量或?qū)⒋蠓碌?/span>

對(duì)于中產(chǎn)階級(jí)而言，向上的通道越來(lái)越窄，向下的大門卻永遠(yuǎn)敞開(kāi)。中產(chǎn)階級(jí)家長(zhǎng)為了保證子女待在現(xiàn)有的社會(huì)階層里不滑坡，會(huì)在子女的教育投入上不斷加碼。對(duì)于教育行業(yè)而言，中產(chǎn)焦慮將是行業(yè)增長(zhǎng)的最大動(dòng)力。

“合規(guī)”與“減負(fù)”挑戰(zhàn)K12中小機(jī)構(gòu)生死

K12作為教育行業(yè)發(fā)展歷史最久、市場(chǎng)規(guī)模最大的細(xì)分賽道，既是“英雄輩出之地”，也是“兵家必爭(zhēng)之地”。隨著 K12 營(yíng)收前5名即將全部登陸二級(jí)市場(chǎng)，頭部機(jī)構(gòu)陣容基本確定，在線教育第一梯隊(duì)成型，To C 創(chuàng)業(yè)風(fēng)口難再覓，2018年 K12 行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入成熟期。

同時(shí)，與教育政策緊密相關(guān)的特性，也使得“合規(guī)”與“減負(fù)”成為 K12 行業(yè)的“緊箍咒”。

過(guò)去幾年，K12校外教育發(fā)展迅猛。在野蠻生長(zhǎng)的同時(shí)，衍生出管理混亂、學(xué)生負(fù)擔(dān)加重、“應(yīng)試化”嚴(yán)重等問(wèn)題。K12在線教育行業(yè)在急速膨脹的同時(shí)，也面臨的危機(jī)和挑戰(zhàn)，比如存在的數(shù)據(jù)放水，以及大量兼職教師的資質(zhì)、管理等問(wèn)題。

國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的意見(jiàn)》，規(guī)范校外教育機(jī)構(gòu)問(wèn)題。其中，明確指出機(jī)構(gòu)“必須有相對(duì)穩(wěn)定的師資隊(duì)伍，從事相關(guān)學(xué)科知識(shí)培訓(xùn)的教師應(yīng)具有相應(yīng)的教師資格”，“不得聘用中小學(xué)在職教師”；在收費(fèi)管理方面，“不得一次性收取時(shí)間跨度超過(guò)3個(gè)月的費(fèi)用”。

此次規(guī)范從師資、場(chǎng)地等方面對(duì)校外教育機(jī)構(gòu)作出限制，將造成機(jī)構(gòu)辦學(xué)成本階段性上升，行業(yè)進(jìn)入壁壘進(jìn)一步提高。中小機(jī)構(gòu)將面臨合并甚至出局，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。而在內(nèi)容方面提出的限制，將促使教育機(jī)構(gòu)改變以應(yīng)試導(dǎo)向?yàn)橹鞯膶W(xué)科輔導(dǎo)思路，倒逼機(jī)構(gòu)原有教育內(nèi)容模式轉(zhuǎn)型升級(jí)。

具體來(lái)看，新高考改革強(qiáng)調(diào)打破分科，擴(kuò)大學(xué)生選擇權(quán)；強(qiáng)調(diào)增加選考科目和外語(yǔ)考試次數(shù)，分散一考定終身的壓力；強(qiáng)化了必考科目的重要性。同時(shí)改變招生錄取機(jī)制，探索基于統(tǒng)一高考和高中學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)、參考綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)的多元錄取機(jī)制，打破唯分?jǐn)?shù)論，高校也比以往更依賴自主招生選拔學(xué)生。

這些變化為學(xué)校教務(wù)教學(xué)管理和學(xué)生生涯規(guī)劃帶來(lái)挑戰(zhàn)，催生了市場(chǎng)需求。未來(lái)，幫助學(xué)校實(shí)現(xiàn)走班排課、電子排班、師資培訓(xùn)、自主招生，以及學(xué)科輔導(dǎo)和教學(xué)資源的補(bǔ)充都是值得關(guān)注的新機(jī)會(huì)。

另一個(gè)值得關(guān)注的趨勢(shì)是，越來(lái)越多的省份全科加入全國(guó)卷。公開(kāi)資料顯示，2018年，我國(guó)全部使用全國(guó)卷的省市級(jí)單位達(dá)25個(gè)。統(tǒng)一的考試內(nèi)容減少了不同省市教材、教學(xué)內(nèi)容的差異，降低了區(qū)域市場(chǎng)的準(zhǔn)入門檻，將有利于大機(jī)構(gòu)跨區(qū)域擴(kuò)張。

學(xué)前領(lǐng)域：“內(nèi)容”和“啟蒙”成為熱詞

2017年5月，教育部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部和人社部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于實(shí)施第三期學(xué)前教育行動(dòng)計(jì)劃的意見(jiàn)》提出，到2020年，全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率要達(dá)到80%左右。

這意味著現(xiàn)有很多中低端民辦幼兒園的生存空間將被壓縮，轉(zhuǎn)型成為普惠園或者被學(xué)前教育資本收購(gòu)或成為兩種常見(jiàn)的出路。對(duì)于已經(jīng)入場(chǎng)或者即將入場(chǎng)民辦學(xué)前教育的創(chuàng)業(yè)者和資本來(lái)說(shuō)，發(fā)展或者收購(gòu)高端園所將更有可能帶來(lái)持續(xù)穩(wěn)定的營(yíng)收。

值得注意的是，2017年近四分之一獲得融資的內(nèi)容類學(xué)前教育公司將 AR 繪本、VR 內(nèi)容作為其內(nèi)容的最大特色。隨著數(shù)字出版及相關(guān)技術(shù)的日臻成熟，挖掘內(nèi)容的交互性、增加內(nèi)容的趣味性成為眾多幼兒內(nèi)容公司的發(fā)力之處。

2018年，“啟蒙”成為學(xué)前教育賽道的熱詞。截至2018年8月31日，學(xué)前教育領(lǐng)域約20%的投資標(biāo)的都為啟蒙或親子類產(chǎn)品。與此同時(shí)，涉及啟蒙功能的產(chǎn)品品類豐富多樣，包括英語(yǔ)、數(shù)學(xué)思維、感統(tǒng)教育、傳統(tǒng)文化等。親子類產(chǎn)品則直指家庭教育的市場(chǎng)空白，主要為新手父母提供養(yǎng)育、啟蒙教育、家庭互動(dòng)等方面的課程和內(nèi)容。

由于新興細(xì)分品類產(chǎn)品的出現(xiàn)，2018年學(xué)前教育領(lǐng)域目前的融資輪次分布情況基本與2017年類似，即以 A 輪及 A 輪之前的融資為最多。這既反映出學(xué)前教育領(lǐng)域?qū)?chuàng)業(yè)者的吸引力，也意味著已經(jīng)入場(chǎng)的創(chuàng)業(yè)者尚未將值得信賴且復(fù)制性高的商業(yè)模式完全跑通。

素質(zhì)教育的機(jī)遇與困境

近年來(lái)，政府出臺(tái)了一系列教育政策以全面推進(jìn)素質(zhì)教育。技術(shù)的進(jìn)步與家庭消費(fèi)水平的提高，也使得素質(zhì)教育行業(yè)受到越來(lái)越多的關(guān)注。

伴隨著監(jiān)管層對(duì)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的治理加強(qiáng)，部分傳統(tǒng)教育機(jī)構(gòu)也開(kāi)始涉足素質(zhì)教育。但素質(zhì)教育賽道依然面臨共同的困境：

藝術(shù)類中的舞蹈教育，球類、體能、冰雪等體育類教育，研學(xué)/游學(xué)/營(yíng)地類項(xiàng)目，均依賴于場(chǎng)地資源。這不僅造成租金、人力成本高昂，還使得機(jī)構(gòu)發(fā)展受制于區(qū)域，模式較重，擴(kuò)張緩慢。

線下場(chǎng)景的最大優(yōu)勢(shì)即交互式體驗(yàn)，而體驗(yàn)的效果直接取決于師資水平。相較于 K12領(lǐng)域，素質(zhì)教育行業(yè)的人才存在著巨大的缺口，一些專業(yè)品類（如小眾樂(lè)器）等往往找不到合格的教師；同時(shí)由于執(zhí)教門檻低，師資水平常常參差不齊。

素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)常遇到課程產(chǎn)品同質(zhì)化的問(wèn)題。一方面，素質(zhì)教育各細(xì)分賽道都已有機(jī)構(gòu)進(jìn)入，新入局者很難找到尚未開(kāi)發(fā)的藍(lán)海；另一方面，行業(yè)門檻較低，課程內(nèi)容易被其他機(jī)構(gòu)復(fù)制。 

從小作坊模式走向規(guī)模化發(fā)展，機(jī)構(gòu)會(huì)遇到課程標(biāo)準(zhǔn)化與教學(xué)個(gè)性化難統(tǒng)一、師資留存率低且供應(yīng)不穩(wěn)定、管理模式不成熟、異地?cái)U(kuò)張粗放等系列問(wèn)題。