18.68億攬四公司 拓維信息趕潮“互聯(lián)網(wǎng)+教育”

并購(gòu)讓公司的“互聯(lián)網(wǎng)+教育”生態(tài)圈日漸清晰：以長(zhǎng)征教育為核心，打造家園共育平臺(tái)；以海云天的教育測(cè)評(píng)技術(shù)為基礎(chǔ)，打造在線(xiàn)閱卷平臺(tái)；以公司作業(yè)通產(chǎn)品為基礎(chǔ)，打造在線(xiàn)作業(yè)平臺(tái)；以高能100在線(xiàn)培優(yōu)產(chǎn)品為基礎(chǔ)，打造在線(xiàn)學(xué)習(xí)平臺(tái)；通過(guò)閱卷分析和作業(yè)通提供的大數(shù)據(jù)，驅(qū)動(dòng)在線(xiàn)個(gè)性化學(xué)習(xí)輔導(dǎo)，最終形成基礎(chǔ)設(shè)施完整的商業(yè)閉環(huán)，也就是基于云和大數(shù)據(jù)的“云校園”O(jiān)2O平臺(tái)

　　當(dāng)全通教育(300359,股吧)創(chuàng)出348元的天價(jià)后，“互聯(lián)網(wǎng)+教育”的投資熱度急速上升。而自今年1月初起停牌的拓維信息(002261,股吧)亦未讓眾股東“白等”，公司18日公布重組預(yù)案，計(jì)劃一口氣將四家教育產(chǎn)業(yè)鏈公司攬入懷中。公司董秘龍麒表示，本次并購(gòu)重組完成后，公司“云數(shù)據(jù)+網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)+O2O”的在線(xiàn)教育生態(tài)圈就將基本成型。

　　18.68億攬入四家教育產(chǎn)業(yè)鏈公司

　　據(jù)披露，拓維信息擬以發(fā)行股份并支付現(xiàn)金的形式，分別購(gòu)買(mǎi)海云天、長(zhǎng)征教育各100%股份，以及龍星信息49%股權(quán)和誠(chéng)長(zhǎng)信息40%股權(quán)，上述股權(quán)的交易對(duì)價(jià)分別為10.6億、7.24億、5516萬(wàn)、2893萬(wàn)元，交易總對(duì)價(jià)為18.68億元。

　　除支付現(xiàn)金外，此次拓維信息擬向四家公司股東總共發(fā)行8725.51萬(wàn)股購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，發(fā)行價(jià)16.4元每股。由于此前公司已持有龍星信息與誠(chéng)長(zhǎng)信息部分股權(quán)，上述交易完成后，四家公司都將成為拓維信息全資子公司。

　　同時(shí)，拓維信息還將以16.4元每股，向李新宇、宋鷹、張忠革、上市公司員工持股計(jì)劃、天富信合、華泰紫金定增三號(hào)、姚勁波等以同樣發(fā)行價(jià)定增2670.17萬(wàn)股，所募配套資金4.38億元全部用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)。“公司控股股東、員工、海云天和長(zhǎng)征教育核心員工、還有58同城創(chuàng)始人姚勁波高額現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，并鎖定三年，說(shuō)明對(duì)公司本次重組及未來(lái)發(fā)展充滿(mǎn)信心。”龍麒說(shuō)。

　　本次交易完成后，李新宇仍為拓維信息的控股股東。

　　具體來(lái)看，本次新并購(gòu)標(biāo)的海云天、長(zhǎng)征教育均在各自領(lǐng)域具差異化優(yōu)勢(shì)。

　　海云天是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入教育評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域的公司之一，其已為全國(guó)17個(gè)省區(qū)市提供高考網(wǎng)上評(píng)卷服務(wù)，市場(chǎng)占有率達(dá)55%。總體來(lái)看，目前海云天客戶(hù)群體已覆蓋至全國(guó)27個(gè)省區(qū)市，服務(wù)的考試類(lèi)型已涵蓋高考、全國(guó)英語(yǔ)四六級(jí)考試、中考、學(xué)業(yè)水平考試等各類(lèi)教育考試，以及國(guó)家司法考試、人事考試（含公務(wù)員考試）、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試、全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試等社會(huì)考試。

　　長(zhǎng)征教育則致力于高科技多媒體幼兒教育環(huán)境及幼兒教育產(chǎn)品的研發(fā)、推廣、培訓(xùn)，目前已建立有200余家經(jīng)銷(xiāo)商的線(xiàn)下渠道，其產(chǎn)品與服務(wù)已推廣至全國(guó)300多個(gè)地市的7000多家幼兒園。

　　拓維信息角逐在線(xiàn)教育行業(yè)龍頭

　　通過(guò)本次并購(gòu)，拓維信息將初步建立業(yè)內(nèi)比較優(yōu)勢(shì)。

　　如在線(xiàn)下渠道方面，公司在已有25000多所中小學(xué)校和4000多所幼兒園渠道的基礎(chǔ)上，可再獲得長(zhǎng)征教育的7000多家幼兒園渠道；網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)方面，拓維信息在已有K12階段線(xiàn)上直播課堂、工具型產(chǎn)品和幼兒教育階段內(nèi)容型產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步增加長(zhǎng)征教育的幼兒教育階段的內(nèi)容型產(chǎn)品，而海云天所擁有的教育評(píng)價(jià)技術(shù)及服務(wù)，將為拓維信息提供在線(xiàn)教育培訓(xùn)平臺(tái)所必需工具產(chǎn)品。

　　完成并購(gòu)后，公司“互聯(lián)網(wǎng)+教育”藍(lán)圖的整合方向?yàn)椋阂蚤L(zhǎng)征教育為核心，打造家園共育平臺(tái)；以海云天的教育測(cè)評(píng)技術(shù)為基礎(chǔ)，打造在線(xiàn)閱卷平臺(tái)；以公司作業(yè)通產(chǎn)品為基礎(chǔ)，打造在線(xiàn)作業(yè)平臺(tái)；以高能100在線(xiàn)培優(yōu)產(chǎn)品為基礎(chǔ)，打造在線(xiàn)學(xué)習(xí)平臺(tái)。

　　如此，通過(guò)閱卷分析和作業(yè)通提供的大數(shù)據(jù)，驅(qū)動(dòng)在線(xiàn)個(gè)性化學(xué)習(xí)輔導(dǎo)，最終形成基礎(chǔ)設(shè)施完整的商業(yè)閉環(huán)，也就是基于云和大數(shù)據(jù)的“云校園”O(jiān)2O平臺(tái)。 “現(xiàn)在，拓維信息"互聯(lián)網(wǎng)+教育"生態(tài)圈已日漸清晰。”龍麒說(shuō)。

　　因?yàn)槭召?gòu)標(biāo)的較強(qiáng)的盈利能力，本次重組除完成公司在線(xiàn)教育戰(zhàn)略布局外，也將極大增厚其業(yè)績(jī)。

　　重組預(yù)案顯示，海云天的業(yè)績(jī)承諾為2015至2018年度凈利潤(rùn)分別不低于5390萬(wàn)、7170萬(wàn)、9010萬(wàn)和11290萬(wàn)元；長(zhǎng)征教育業(yè)績(jī)承諾為2015至2017年度凈利潤(rùn)分別不低于4400萬(wàn)、5720萬(wàn)和6864萬(wàn)元；龍星信息的承諾業(yè)績(jī)?yōu)?015至2016年分別不低于1214.4萬(wàn)和1335.84萬(wàn)元；誠(chéng)長(zhǎng)信息上述年份承諾業(yè)績(jī)分別不低于759萬(wàn)和834萬(wàn)元。

　　經(jīng)估算，2015至2016年，上述四家公司業(yè)績(jī)承諾總額分別為1.18億和1.51億元。而查閱年報(bào)，2014年拓維信息凈利潤(rùn)為5630.17萬(wàn)元，本次并購(gòu)無(wú)疑將使其業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平再上臺(tái)階。龍麒對(duì)此表示：“重組完成后，無(wú)論是線(xiàn)上產(chǎn)品布局、線(xiàn)下用戶(hù)拓展，還是業(yè)務(wù)盈利能力，拓維信息都已做好角逐在線(xiàn)教育行業(yè)龍頭的準(zhǔn)備。”

（來(lái)源：上海證券報(bào)）

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